2020-2024年中国半导体设备行业的分析

全球半导体设备市场销售规模

中投产业研究院发布的《2021-2025年中国半导体设备行业深度调研及投资前景预测报告》显示，半导体行业整体景气度降低，影响了存储制造商的资本投资，2019年半导体设备行业也受到一定冲击。2019年全球半导体设备销售额为597.5亿美元，较2018年下降了7.41%。

图表　2014-2019年全球半导体设备销售情况

数据来源：美国半导体行业协会（SIA） 振工链整理

全球半导体设备市场呈现高度垄断的竞争格局，主要由国外厂商主导。2019年前四大半导体设备制造厂商，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球半导体设备市场69.85%的市场份额。其中阿斯麦在光刻机设备方面形成寡头垄断。应用材料、东京电子和泛林半导体是等离子体刻蚀和薄膜沉积等半导体工艺设备的三强。

中国半导体设备市场规模

中投产业研究院发布的《2021-2025年中国半导体设备行业深度调研及投资前景预测报告》显示，2019年中国半导体设备销售额为134.5亿美元，同比增长2.59%，市场规模继续位居全球次席。

图表　2012-2019年中国大陆半导体设备销售额及增速

数据来源：国际半导体产业协会（SEMI） 振工链整理

2020年一季度行业实现规模35亿元，较2019年同期增长48%，可见我国半导体设备在2020年初的新冠肺炎事件中受到的影响并不显著。

光刻机市场发展现状

根据中投产业研究院发布的《2021-2025年中国半导体设备行业深度调研及投资前景预测报告》，2019年全球半导体、面板、LED用光刻机出货约550台，较2018年减少50台。其中半导体前道制造用光刻机出货约360台；半导体封装、面板、LED用光刻机出货约190台。2019年ASML、Nikon、Canon三巨头半导体用光刻机出货354台，跌幅为4%。2020年第一季度，全球光刻机top3企业销售量实现85台。

图表　2014-2020年全球光刻机TOP3企业半导体光刻机销量统计

单位：台

数据来源：ASML、Canon、Nikon财报  振工链整理

中投产业研究院发布的《2021-2025年中国半导体设备行业深度调研及投资前景预测报告》显示，从细分市场来看，近年来，市场上销售的光刻机主要为EUV光刻机、ArFlm光刻机、ArFDry光刻机、KrF光刻机和i-line光刻机。从2019年这五类光刻机的销量情况来看，i-line光刻机的销量最高，为116台。在这116台中，Canon公司贡献了一半以上。

从企业的角度来看，Canon主要的光刻机销售都集中在i-line光刻机这一类型；Nikon的光刻机销售则纵向跨度较大，在除EUV之外的类型均有涉及，其中以Arf和i-line的领域较为突出；ASML则在除i-line光刻机之外的领域均具有较强的统治力。

图表　2019年ASML、Nikon和Canon光刻机细分产品结构

数据来源：ASML、Canon、Nikon年报  振工链整理